民生证券股份有限公司刘文正,刘彦菁近期对重庆百货进行商讨并发布了商讨申报《2023年中报功绩预报点评：单Q2归母净利润同增超50%，股权激励+国企混改生效渐显》，本申报对重庆百货给出买入评级，现时股价为32.4元。
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重庆百货(600729)
事件：公司发布功绩预增公告，23H1结束归母净利润8.90~9.70亿元，同比增长51.43%~65.05%，扣非归母净利润8.00~8.80亿元，同比增长51.31%~66.44%。经测算，单Q2结束归母净利润4.16~4.96亿元，同比增长139%~185%，扣非归母净利润3.38~4.18亿元，同比增长107%~156%。
公司筹谋发展握续向好，功绩保握普遍增长。?公司功绩增长①因为公司顾虑生意推行，和会变革翻新，零卖主营功绩安详增长，国企矫正后果贯通；?②公司握股31.06%的立时奢侈金融股份有限公司不停翻新金融劳动，孤高奢侈需求，筹谋功绩握续增长，进一步进步公司合座功绩。③公司投资的重庆登康口腔照管用品股份有限公司于4月10日在深交所上市，接受公允价值计量，为公司孝获胜润较同时大幅加多。
重庆市奢侈市场握续向好，公司四伟业态积极推动。?1-5月重庆市奢侈品零卖总和18.76万亿元，同比增长9.3%，城镇和乡村奢侈品零卖额累计同比折柳增长9.3%和9.4%。①百货业态：6月9日-18日，百货职业部打造“618超有料”年中奢侈主题行径，同步开启AIGC相沿体验、重百云购24小时不打烊线上行径，时候进店客流达320万东说念主，同比增长8%。此外，百货业态初度全场店上线多点APP、大家点评、好意思团团券福利行径，产生分享奢侈金额近2000万元；?重百云购推出9场直播，销售近2700万元，云购市集“618”当日线上销售环比增长210%。②电器业态：6月20日，重庆百货第11届家电节在摆脱碑中心广场开幕，为全市奢侈者提供一站式购物体验，加强与计策品牌的合营，包括海尔、好意思的、海信、博西、雇主、送下、ECL、惠而浦、sony、方太和科沃斯等品牌。6月18-21日，客流同比增长30%。③超市业态：超市“618”大促时候，结束销售1.14亿元，同比增长13%，6月14-18日，杂百48支明星单品全渠说念销售同比增长443%，客流同比增长2.5倍。④汽贸业态：6月8-18日，重庆海外汽车博览会开启，车展结束订单1118台，销售额超2亿。
马消金融握续孝顺投资收益，登康口腔上市后增厚公司利润。?立时奢侈金融建树8年，累计研发参预超30亿元，研发东说念主员占比跳跃70%，超2000东说念主，专利苦求量超1200件。②公司握有登康口腔1.74%的股权，登康口腔总股本1.72亿股，上市后握续为公司孝获胜润。
投资冷漠：公司的四大主业与线下奢侈景气度高度联系，跟着线下客流沉静建树，以及公司本人对各伟业务进行的矫正和股权与惩办的矫正，咱们觉得公司的收入和利润或有望迎来高弹性收复。此外，22年7月公司发布股权激励打算，绑定中枢惩办层利益，激勉团队活力。混改有望不才半年落地，咱们展望23-25年公司结束归母净利润13.58/16.05/18.99亿元，折柳同比变化+53.7%/18.2%/18.3%，对应7月5日PE为10/8/7X，20-22年公司分成比率折柳为142.73%/153.23%/30.85%，高分成率下估值较低，保管“推选”评级。
风险请示：奢侈收复不足预期，拓张打算不足预期，立时金融筹谋风险。皇冠体育版源码新2备用网址博彩网站
6月以来，全国多地高温天气持续，带动用电负荷激增，特别是京津冀、山东、河南等11个地区近期正经历连续性高温，全网用电高峰期提前到来。
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西班牙明星C罗在2024年欧洲杯的比赛中表现出色，打进了一粒精彩的进球，为葡萄牙队取得胜利。
证券之星数据中心阐述近三年发布的研报数据打算，财通证券于健商讨员团队对该股商讨较为深刻，近三年预测准确度均值高达83.44%，其预测2023年度包摄净利润为盈利11.85亿，阐述现价换算的预测PE为10.94。
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